Jean (75) en Rita (71)

• beiden gepensioneerde leraren 
• woonachtig te Lokeren 
• gehuwd onder het wettelijk stelsel
• hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. 
• wonen in hun eigen huis ter waarde van 450 000 EUR
• 75 000 EUR op een spaarboekje
  

De meest optimale vermogensplanning kan hen in dit geval 63.750 EUR besparen. Het tarief is 2% op de besparing en komt dus neer op 1.275 EUR. 

Christine (68)

• gepensioneerde huisvrouw
• woonachtig te Ledegem 
• sinds drie jaar weduwe

• geen kinderen, maar wel een nicht die ze reeds in een testament heeft aangeduid als algemeen legataris van haar nalatenschap

• woont in een eigen huis ter waarde van 300 000 EUR

• heeft appartement in Oostende ter waarde van 250 000 EUR

• heeft effectenportefeuille bij de bank ter waarde van 100 000 EUR. 

De meest optimale vermogensplanning kan haar 208.000 EUR besparen en het tarief van 2% komt dus neer op 4.160 EUR. 

Sofie (51) en Rudi (58)

• Sofie is admistratief medewerkster, Rudi zelfstandig schrijnwerker

• woonachtig te Lummen

• feitelijk samenwonend

• Sofie heeft een dochter uit een vorige relatie 

• Rudi heeft twee zonen uit een vorige relatie

• Sofie heeft net haar appartement ter waarde van 300 000 EUR afbetaald, waar ze samen in wonen

• Sofie verkreeg recent uit de nalatenschap van haar moeder 250 000 EUR. Dat geld werd belegd bij de bank. 

De meest optimale vermogensplanning kan haar in dit geval 66.200 EUR besparen en het tarief van 2% komt neer op 1.324 EUR. 

Tarief 

2 % van het bedrag dat wij voor jullie besparen